Отчёты расходятся
Сделки ведутся по-разному, поля заполнены неполно, источники и ответственные теряются.
Разберём, почему CRM не отражает реальную работу, автоматизация мешает сотрудникам, а портал трудно развивать. Результат — карта проблем и план изменений.
Выбрать формат аудита ↗Аудит помогает выбрать, что исправлять в первую очередь.
Сделки ведутся по-разному, поля заполнены неполно, источники и ответственные теряются.
Роботы создают лишние задачи, согласования зависают, уведомления приходят не в тот момент.
Неясно, какие настройки критичны, где нарушены права и какие интеграции дают ошибки.
Глубина технической проверки зависит от выбранного формата.
Воронки, стадии, поля, дубли, ответственные, роботы, триггеры, задачи и маршруты согласования.
Роли, видимость данных, коммуникации, обмен с сайтом, 1С и сервисами, журнал ошибок.
В расширенном формате — программный код, нагрузка, параметры сервера и технические риски.
Результат можно передать руководителю, администратору или команде внедрения.
Описание наблюдений, критичность и влияние на рабочий процесс.
Отделяем быстрые настройки от задач, которым нужны проектирование, интеграция или изменение кода.
Разбираем рекомендации, приоритеты и порядок оценки доработок. Исправления не считаются автоматически включёнными в аудит.
Формат и состав проверки фиксируем до старта. Внедрение рекомендаций и дальнейшая поддержка оцениваются отдельно.
CRM, функционал, бизнес-процессы и рекомендации по оптимизации.
Обсудить формат ↗Бизнес-процессы и функционал плюс программный код, нагрузка и технические риски.
Обсудить формат ↗Описание проблем и процессов, сведения о редакции, конфигурации и интеграциях, а также согласованный доступ к необходимым данным и настройкам.
Карта проблем, приоритеты, рекомендации и план следующих действий в пределах выбранного формата проверки.
Аудит — диагностика и рекомендации. Доработки оцениваем и согласуем отдельно после разбора результатов.
Ориентир экспресс-проверки — 1–3 рабочих дня, полного аудита — 5–10. Точный состав и срок определяем до старта.
Да. Рекомендации предназначены для руководителя, администратора и команды, которая будет выполнять изменения.
С вашего согласия используем Яндекс Метрику для анализа посещений. Без неё сайт и форма заявки работают. Отдельное согласие на аналитику · Политика.