Аудит Битрикс24: диагностика CRM, роботов и интеграций
Проверим, почему Битрикс24 не помогает продажам и управлению: найдем ошибки в CRM, роботах, правах, отчетах и интеграциях, а затем подготовим понятный план исправлений.
Что делаем
- Анализируем структуру CRM, воронки, стадии, поля и обязательные данные.
- Проверяем роботов, триггеры, бизнес-процессы, права доступа и уведомления.
- Оцениваем интеграции, телефонию, почту, отчеты, нагрузку и пользовательские ошибки.
Результат для клиента
- Карта проблем по критичности и влиянию на бизнес.
- План доработок: что исправить быстро, что требует проектирования, что лучше убрать.
- Рекомендации для руководителя, администраторов и пользователей портала.
Как начинаем работу
Диагностика
Разбираем задачу, текущие системы, ограничения, данные, пользователей и бизнес-цели.
План работ
Определяем этапы, риски, приоритеты, ожидаемый результат и формат команды.
Запуск
Делаем пилот, аудит или первый этап внедрения, после чего фиксируем следующие шаги.
Аудит как готовый продукт
Диагностика без долгого проекта
Вы быстро получаете независимый разбор портала и понимаете, что нужно исправить в первую очередь.
План действий для команды
Результат можно передать руководителю, администратору Битрикс24, подрядчику или использовать как основу для проекта с Gorillas.
Фокус на бизнес-эффекте
Мы смотрим не только на настройки, но и на то, как портал влияет на продажи, сервис, скорость согласований и контроль руководителя.
Когда нужен аудит Битрикс24
CRM не отражает реальную работу
Сделки ведутся не по этапам, менеджеры заполняют поля по-разному, отчеты расходятся с фактическими продажами.
Роботы мешают, а не помогают
Уведомлений слишком много, задачи создаются не вовремя, согласования зависают, а сотрудники обходят автоматизацию вручную.
Портал сложно развивать
Непонятно, какие настройки критичны, где сломаны права, какие интеграции дают ошибки и что безопасно менять первым.
Что проверяем по чек-листу
- CRM: лиды, сделки, стадии, обязательные поля, карточки, дубли, источники и ответственные.
- Роботы и бизнес-процессы: триггеры, маршруты согласования, уведомления, задачи и условия запуска.
- Права доступа: роли, видимость клиентов, документов, задач, отчетов и административных настроек.
- Коммуникации: телефония, почта, мессенджеры, формы, открытые линии и история контактов.
- Интеграции: обмен с сайтом, 1С, ERP, складами, внешними сервисами, логирование и обработка ошибок.
- Отчеты и управление: воронка, план-факт, просрочки, эффективность менеджеров и качество данных.
Что входит в отчет
Карта проблем
Фиксируем ошибки и слабые места с приоритетом: критично, важно, можно отложить.
План исправлений
Разделяем быстрые настройки, проектные доработки, интеграции и задачи для сопровождения.
Рекомендации по развитию
Показываем, какие изменения дадут эффект для продаж, руководителя, администраторов и пользователей.
Форматы и стоимость аудита
Бизнес-аудит
80 000 ₽
Проверка функционала, бизнес-процессов, CRM-настроек и подготовка рекомендаций по оптимизации.
Расширенный аудит
150 000 ₽
Анализ бизнес-процессов, функционала, программного кода, нагрузки и технических рисков портала.
После аудита
Можно перейти к быстрым правкам, проекту доработок, интеграциям или регулярному сопровождению Битрикс24.
Типовые ситуации из аудита
Отдел продаж
Нашли лишние стадии, дубли полей и ручные переходы. После настройки CRM руководитель видит реальный статус сделок и просрочки.
Сервисная команда
Разделили обращения, задачи и регламенты реакции. Команда быстрее понимает, кто отвечает за клиента и какой следующий шаг.
Коробочный портал
Выявили проблемы с нагрузкой, обновлениями, правами и интеграциями. Сформировали план стабилизации без остановки работы пользователей.
Сроки и форматы
Экспресс-проверка
1-3 рабочих дня: быстрый разбор CRM, воронок, роботов и явных ошибок.
Полный аудит
5-10 рабочих дней: процессы, интеграции, права, отчеты, нагрузка и рекомендации.
План внедрения
После аудита фиксируем приоритеты, оценку доработок и порядок запуска изменений.
Что делать после аудита
Быстрые исправления
Исправляем поля, стадии, права, роботов, уведомления и отчеты, которые можно поправить без большого проекта.
Проект доработок
Если нужны интеграции, новые бизнес-процессы или изменение архитектуры портала, собираем проектный план.
Сопровождение
Берем портал на поддержку, чтобы изменения внедрялись регулярно, а пользователи получали помощь по рабочим вопросам.
Частые вопросы
Сколько длится аудит Битрикс24?
Экспресс-аудит обычно занимает 1-3 рабочих дня, полный аудит портала и процессов — 5-10 рабочих дней.
Что нужно предоставить для старта?
Нужен доступ к порталу, описание ключевых процессов, список проблем и контакт ответственного сотрудника.
Что будет на выходе?
Вы получите список проблем по приоритетам, рекомендации, быстрые правки и план дальнейших доработок.